答 华林证券 投行部保荐代表人钟昊：截至公司招股说明书签署之日(2021年1月15日)，这次发行前公司总股本7,982.754万股，本次拟公开发行不超过2,661.00万股，不低于这次发行后公司总股本的25.00%。因此，经测算得，发行后总股本不超过10,643.754股。 谢谢。

  问 投资者：请问公司上市以后如果股价表现疲软或者破发，请问公司是不是有做心里准备，是否有任何股票回购计划?

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：此次公开发行股票上市后，公司将按照证监会等有关证券监督管理的机构的相关法律和法规以及这次发行完成后适用的《公司章程》的规定，认真履行信息公开披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布中报、年报、临时公告等。 谢谢。

  问 投资者：管理层能否介绍一下成本控制措施在2020年的成效?受疫情带来的不确定性影响，公司是不是会调整全年经营目标?

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：1、成本控制优势：铝型材的加工涉及的工艺较多，各工艺(挤压、氧化、喷涂、电泳、精加工等)的成品率是控制成本的主要手段。公司通过收集各阶段成品率的数据，对各阶段工艺中影响成品率的因素进行科学分析，与研发中心及产品技术中心一起对生产的全部过程的各阶段工艺来优化，建立各工艺各环节的时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等数据参数，形成每个产品各环节的作业指导书，要求生产环节的操作人员严格按指导书的规定做相关操作，提升各阶段的成品率，优化工艺流程及成本管控。同时，公司通过自身的生产的基本工艺及厂区布置等环节的优化，建立适合自身的设备及场地的工艺流程，缩短各环节的转换时间，提升生产效率，减少相关成本。 公司在生产的全部过程中通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，有效的实现生产所带来的成本的管控，优秀的成本管控能力已成为公司核心竞争力的一部分。 2、疫情的影响：(1)新冠肺炎疫情对公司的生产影响较小，公司春节后实现较早复工; (2)新冠肺炎疫情对公司2020年第二季度订单量有一定影响，但对2020年度整体生产经营不构成重大影响。 谢谢。

  问 投资者：鑫铂铝业上市后的募得资金如何保证充分的利用，产能需求下滑为何要扩产?是否会带来产能消化问题呢

  答 鑫铂股份 董事、总经理陈未荣：2018年、2019年及2020年，公司的营业收入分别是70,495.46万元、92,400.70万元及128,722.94万元，复合增长率达到35.13%，业务规模呈稳健增长态势。随公司业务规模的逐步扩大，仅靠公司自身经营积累及银行贷款渠道筹集资金已不能完全满足公司业务发展需求，本次公开发行募集资金均是围绕公司的主营业务进行项目投资和补充运用资金，与公司持续扩大的生产经营规模相适应。 谢谢。

  问 投资者：公司持续的经营业绩才可能正真的保证股东和投资人的利益，请问贵公司的持续经营业绩体现在那几个方面?

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：为保护股东和投资者的合法权利，加强公司信息公开披露工作的管理，规范公司信息公开披露行为，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规，制订并于公司第一届董事会第十三次董事会决议通过了《信息公开披露管理制度》。 此次公开发行股票上市后，公司将按照证监会等有关证券监督管理的机构的相关法律和法规以及这次发行完成后适用的《公司章程》的规定，认真履行信息公开披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布中报、年报、临时公告等。 谢谢。

  问 投资者：请简要说明一下目前公司在手订单有多少?产能利用率多大?2021年经营目标同比有多大增长?

  答 鑫铂股份 董事会秘书樊祥勇：本项目计划总投资4,385.25万元，其中建筑工程投资1,500.00万元，设备购置费2,787.75万元，工程建设费用97.50万元。 谢谢。

  问 投资者：请简述募集资金数额和投资项目与公司现在存在生产经营规模相适应的原因?

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：2018年、2019年及2020年，公司的营业收入分别是70,495.46万元、92,400.70万元及128,722.94万元，复合增长率达到35.13%，业务规模呈稳健增长态势。随公司业务规模的逐步扩大，仅靠公司自身经营积累及银行贷款渠道筹集资金已不能完全满足公司业务发展需求，本次公开发行募集资金均是围绕公司的主营业务进行项目投资和补充运用资金，与公司持续扩大的生产经营规模相适应。 谢谢。

  答 鑫铂股份 董事会秘书樊祥勇：保荐人及律师认为，鑫铂股份募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。 谢谢。

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：2018-2020年，企业流动负债主要为短期银行借贷以及应付供应商货款及设备款。2018-2020年各年末，企业流动比率分别是1.21、1.50和1.26，速动比率分别是1.02、1.30和1.05。2019年末，企业流动比率、速动比率等短期偿还债务的能力指标较上期末有所上升，体现了公司良好的短期偿还债务的能力和抗流动性风险能力;2020年末，企业流动比率、速动比率等短期偿还债务的能力指标较上年末略有下降，主要系由于生产经营规模的扩大，公司对经营资金的需求增大，2020年末，短期借款、应该支付的账款以及一年内到期的非流动负债等增长较大，增长幅度大于货币资金、应收账款、存货等流动资产。 随公司销售规模的迅速增加，公司经营业绩稳步增长，盈利能力持续增强，货币资金、应收账款、存货等经营资本积累逐年增加，企业流动比率、速动比率等短期偿还债务的能力指标良好。谢谢。

  答 华林证券 投行部保荐代表人李军：公司专门干工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。公司这次发行募集资金拟投入的“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”、“研发中心升级建设项目”紧紧围绕公司主要营业业务发展，是对公司主要营业业务的巩固和提升，在单位现在有产品、研发、生产、营销体系的基础上，通过项目扩建逐步提升产能，优化产品结构，通过加大研发投入逐渐增强自主创造新兴事物的能力，从而提升公司在行业内的核心竞争力。谢谢。

  答 鑫铂股份 董事会秘书樊祥勇：(1)工艺流程及技术应用 公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现存技术积累的基础上完善研发中心和产品技术中心的功能，规范技术探讨研究和产品研究开发流程，引进先进软硬件设备和高品质人才，提升公司技术成果转化能力和新技术在产品中的应用，提升公司产品的技术实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将以研发中心升级建设为契机，在对现有的工艺流程进行持续改进、提升公司技术应用能力、实现用户对产品新性能的需求，顺应行业技术发展，强化公司技术应用能力，巩固公司产品的综合竞争力。 (2)研发队伍建设 公司计划在未来三年内将坚持内部培养和外部引进相结合的方式，以培养技术骨干为主要方向，建立一支高、中、初级专业方面技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司加快速度进行发展对人才的需要。谢谢。

  答 鑫铂股份 董事、总经理陈未荣：公司近三年产能利用率呈稳步上升趋势。具体表现为：2018年度90.32%、2019年度100.85%、2020年度102.73%。谢谢。

  问 投资者：公司会认为募集足够的资金以后就可以高枕无忧，出现懈怠情绪吗?

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：恰恰相反，我们现在成为了公众公司，上市只是公司站在了一个更高更大的平台上，我们深感肩膀上的重担，承载着对企业的责任，对投入资产的人殷切期望的回馈，我们将一如既往，踏实的干好企业。谢谢。

  答 鑫铂股份 董事、总经理陈未荣：未来几年，公司的主营业务将继续围绕铝型材及工业铝部件两大业务领域，借助于产品研究开发优势、一体化供应优势、技术优势和成本优势，不断巩固和保持市场领头羊。能预见，未来几年，下列因素决定了公司具备拥有持续盈利能力： (一)下游的应用广度和深度的持续扩大，为行业的发展提供了广阔的发展空间 铝型材是作传统铁、钢、铜金属的理想替代材质，其质量轻、易加工、耐腐蚀、导热导电及可回收性强等优良性能在下游的应用扩展中得到更多的认可，特别是在新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电等领域发展迅速，铝型材逐步通过其优良的特性替代其他材质，下游的应用场景范围逐步提升，应用方式不停地改进革新，单个产品的铝材用量也在逐步的提升。公司是国内特别是华东地区主要的铝型材及工业铝部件加工公司之一，目前公司产品覆盖了新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电及建筑领域。高端铝型材及工业铝部件一直增长的市场规模为公司逐步提升盈利能力提供了较好的基础。 (二)领先的产品研究开发能力为公司做大做强打下坚实基础 企业主要生产定制化产品，由于市场需求的演化，一方面，下游客户对既有的产品有更新换代、提升产品性能及降低产品成本的需求;另一方面，由于技术的进步或行业的发展，产生了新性能的产品需求。从接洽客户的需求开始，原材料的开发、产品模具设计，到后续的产品挤压成型、淬火、时效、矫正等工艺过程中的尺寸公差和形位公差的控制，氧化、喷涂、电泳等表面处理工艺的过程控制等，都有很严格的技术标准和控制指标，只有具备了较为完整的技术和工艺积累，才能具备全流程的生产能力，保障每个环节的生产技术水准和稳定能力，生产出符合客户真正的需求的产品。公司已在上述方面积累丰富的技术沉淀和经验，并形成了储备方案，已成为公司持续实现用户需求，保持市场竞争力的重要的条件。谢谢。

  答 鑫铂股份 董事长唐开健：工业铝部件是对工业铝型材采用进一步的精加工工艺，加工成可供下游计算机显示终端直接用的铝合金部件，以满足下游客户对工业铝部件的特殊精度和规格要求。工业铝部件下游领域主要有新能源、轨道交通及电子电器等行业。谢谢。

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：这次募集资金投资项目实施后，对公司财务情况的影响如下： 1、这次募集资金到位后，公司的资产总额和净资产都将大幅度提高，短期内资产负债率水平将逐步降低，防范和抵御财务风险的能力将大幅度提高; 2、对短期偿还债务的能力的影响。这次募集资金到位后，企业流动比率和速动比率将大幅度的提升，这将逐渐增强公司的后续持续融资能力和抗风险能力; 3、募集资金到位期初，公司净资产和总资产将大幅度增长，由于投资项目处于建设期，不能马上产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内有较大幅度的降低;此外这次发行后，股本规模也将有较大幅度的增长，发行后业绩将全方面摊薄，全方面摊薄的扣除非经常性损益后净资产收益率与发行前一年度相比将出现较大幅度下滑，但随着募集资金投资项目的逐步达产，将大大增强公司的市场竞争力，公司的盈利能力将慢慢地提高。谢谢。

  问 投资者：这次发行后，公司将会募集大量资金，你们能确保资金都做到“钱尽其用”吗?

  答 鑫铂股份 财务负责人冯飞：公司将建立募集资金相关管理制度并严格按照相关机制来妥善管理这笔资金，也会充分的按照计划和实施细则将每一分钱花到实处，为公司未来长期发展注源源不断的动力。谢谢。

  答 华林证券 投行部保荐代表人钟昊：公司部分募集资金用于偿还银行借贷，将减少公司财务费用支出，改善公司资产负债结构，降低对银行授信的依赖，提升公司风险抵御能力，从而促进公司更稳定健康发展。谢谢。

  答 华林证券 投行部保荐代表人钟昊：公司对工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材均采取“铝锭价+加工费”的定价模式。铝锭价格一般约定为确定订单当周铝锭现货市场平均交易价格。国内销售定价政策均采取“铝锭价格+加工费”的定价模式，国内销售的铝锭价格一般参照长江有色金属网铝锭价格。 加工费水平的确定主要考虑合金品种、产品规格、产品工艺、技术质量发展要求、结算方式、信用周期等因素协商确定。谢谢。

  答 鑫铂股份 董事长唐开健：募集资金扣除发行费用后的净额，将投入于年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目、研发中心升级建设项目及偿还银行贷款。谢谢。

  答 华林证券 投行部保荐代表人钟昊：公司系由银盾斯金整体变更设立，成立时承继了银盾斯金的全部资产、业务和生产经营体系。 2017年7月29日，银盾斯金全体股东作为鑫铂股份发起人签署了《安徽鑫铂铝业股份有限公司发起人协议书》，各发起人都同意以银盾斯金截至2017年5月31日经华普天健审计的账面净资产72,705,227.49元为基准，按1：0.7977的比例折股5,800万股，面值1元/股，差额14,705,227.49元全部计入资本公积，整体变更设立鑫铂股份。谢谢。

  问 投资者：请问研发中心升级建设项目如何提升公司的前沿产品研究开发能力和技术成果转化能力?

  答 华林证券 投行部保荐代表人钟昊：随公司的产品范围逐步扩大，特别是工业铝部件业务的占比不断的提高，高的附加价值、高技术方面的要求的新产品相继开发，需要公司在铝合金新材料研发、模具的研发及制造、制造工艺改进等方面给予充足的技术上的支持。为满足核心研发技术及承接高水平科研课题的需求，公司急需搭建更高标准的研发平台，配置研发设备仪器，拓宽和完善实验及检验测试手段，引进优秀高端技术人才，从而确保公司研发的高水准。本项目的实施是公司搭建综合性强、行业领先的技术探讨研究平台的必要举措，通过引进先进的研发设施、组建高素质技术人才队伍、聘请行业专家、积极开展产学研合作等方式，整合国内外先进的技术资源，突破铝型材、铝部件精加工研发技术瓶颈，强化与市场的同步开发能力，提升新材料与新工艺的应用能力，从而确立公司在高端工业铝型材领域的行业领头羊。谢谢。

  答 鑫铂股份 董事长唐开健：公司的工业铝型材主要指的是应用于工业装备生产领域，通常用于加工成某种工业装备的零部件所需的铝合金材料，在功能上及结构上满足特定的要求。在工业领域，应用有新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器等行业。谢谢。

  答 鑫铂股份 董事、总经理陈未荣：未来三年是公司发展的关键时期，结合公司的真实的情况和行业发展的新趋势，公司未来三年的业务发展目标如下： 1、在铝型材及铝部件行业转变发展方式与经济转型的背景下，通过持续的研发投入、工艺技术改良和产能扩充，进一步提升公司在新能源光伏领域、轨道交通领域及汽车轻量化领域的铝型材生产销售能力，提升产品市场占有率。 2、顺应铝型材产业链的延伸与价值提升的发展的新趋势，利用公司新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、节能建筑领域深厚技术积累和市场沉淀，持续沿着铝型材产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，为公司纯收入能力的提升奠定基础。 3、完善公司营销网络建设，加大成本管控能力，一直在优化产品结构和生产管理流程，提升公司整体销售能力和管理上的水准。 谢谢。

  答 华林证券 投行部保荐代表人李军：公司控制股权的人、实际控制人为唐开健先生。截至公司招股说明书签署之日(2021年1月15日)，唐开健先生直接持有公司4,420.992万股股份，占公司发行前股本总额的55.38%;通过天长天鼎控制公司528.76万股股份，占公司发行前股本总额的6.62%，合计控制公司62.00%股权。 唐开健先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，长江商学院EMBA在读，现任公司董事长。 谢谢。

  答 鑫铂股份 董事会秘书樊祥勇：公司设置了以研发中心及产品技术中心为主要架构的研发体系，主要提供从原材料开发、模具开发、生产的基本工艺优化与改进、检测等全方位的研发服务。初步建立了覆盖新材料应用、挤压工艺、表面处理、精加工等多个领域的工艺研究和产品检验测试体系，对于强化公司试验检测方式与效果、提升产品质量性能、降低生产所带来的成本和提升产品开发效率等具备极其重大推动作用。谢谢。

  问 投资者：请问年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目与公司市场之间的竞争优势的关联?

  答 华林证券 投行部保荐代表人李军：铝型材加工生产线较长、工序较多，任何环节出现纰漏都会严重影响产品质量，如表面气泡、擦划痕、黑白条等，这些缺陷在铝材加工成产品后难以真正消除，同样也会影响其下游产品的质量性能。未来，公司业务领域将进一步向铝型材、铝部件精加工方向拓展，提高挤压铝型材工艺技术与制造水平将是公司改善产品质量和增强市场竞争力的关键，也是实现公司未来战略发展规划的必要举措。公司现在存在生产基地使用时间比较久，旧生产线的质量控制，已不足以满足高端铝型材产品逐步的提升的性能要求。本次募投项目拟引进更先进的挤压设备、氧化设备和精加工设施，可有效提升铝型材产品质量水平和综合性能，逐渐增强公司在行业内的竞争优势。谢谢。

  答 华林证券 投行部保荐代表人钟昊：2018-2020年，公司计入其他收益的政府救助分别为108.69万元、146.96万元和313.02万元;公司计入营业外收入的政府救助分别为372.21万元、293.25万元和534.27万元。因此，2018-2020年，公司合计政府补助分别为480.90万元、440.21万元和847.29万元，占总利润的比例24.55%、6.28%和8.39%，其中2018年度若剔除股份支付对总利润的影响，政府救助则占当期总利润的比例为10.89%。因此，从计入当期损益的政府救助占总利润的比例情况看，公司经营业绩对政府救助不存在较大依赖。但是如果未来公司没有办法获得政府补助，则有可能给公司的现金流和经营情况带来一定的不利影响。

  答 华林证券 投行部保荐代表人钟昊：1、通过咨询电话、传真和电子邮件等多种方式，解答投资者、证券分析师等提出的关于公司经营状况、业务发展等方面的问题。 2、调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供公司管理层参考。 3、及时、准确地进行指定信息和重大事件的披露;同时配合公司的发展需要，及时有效地向市场披露必要的公司运营信息，增强市场对公司的监督。

  上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司主要是做文化创意产业园区的定位、设...[详细]